Country / ország
hu
Dia
June 16, 2022
A kérdés megválaszolásához először lépjünk egyet hátra. Önmagában az még nem érték a vállalkozó számára, ha a könyvelővel online lehet kapcsolatot tartani, aki aztán okos automatizmusok segítségével dolgozza fel az online rendelkezésre álló könyvelési anyagokat, amiket a digitális megoldások közti összeköttetéseknek köszönhetően nem is kell átküldeni neki, mert hozzáfér mindenhez - noha ezek nem elhanyagolható döntési szempontok.
Azonban a könyvelő hozzáállása az, ami ezeket az üres folyamatokat tartalommal és “emberrel” tölti meg: ez határozza meg, hogy hogyan támogatja a vállalkozást tanácsokkal, kalkulációkkal, riportokkal, mennyiben tud a könyvelő a vállalkozó pénzügyi-adózási kérdéseiben a szakmai támasza lenni.
Arról nem is beszélve, hogy egyelőre az eszközök sem tartanak ott, hogy erre lehetőséget adjanak.
A digitális megoldások olyan eszközöket adnak a könyvelők kezébe, amelyek segítségével magasabb hozzáadott értékű szolgáltatást nyújthatnak - olyat, amiért a vállalkozó szívesen fizet magasabb díjat is, mert látja, hogy az valódi segítség számára, nem csak egy kötelezően kipipálandó kötelezettség.
A jó könyvelő az alábbi alapkövetelményeknek meg kell, hogy feleljen:
Az alapkövetelmények mellett érdemes a könyvelő választás során figyelembe venni azt is, hogy milyen referenciákkal rendelkezik: voltak vagy vannak-e a Te vállalkozásodhoz hasonló ügyfelei, illetve ezek az ügyfelek mit mondanak róla. Mert hiába ajánlja a könyvelőjét bármelyik rokonod vagy ismerősöd, egy - például - őstermelőnek és egy online szolgáltatást nyújtó vállalkozásnak teljesen más ismeretekkel rendelkező könyvelőre van szüksége. Nincs olyan könyvelő, aki minden területhez egyformán értene, ez nem is elvárható.
Ha csak a fent már említett, szűkebb értelemben vett könyvelés, illetve a könyvelési anyagok átadása digitálisan, okos automatizmusok segítségével történik, az óriási könnyebbséget jelenthet vállalkozónak és könyvelőnek egyaránt. Lassan pedig minden adott ahhoz, hogy a könyvelési anyagok online, automatikusan feldolgozásra kerüljenek: ugyan e-Áfa még nincs, de a NAV Online Számla rendszere működik, a vállalkozók egyre nagyobb hányada már csak online számlázót használ, lassan felállnak a PSD2 alapú banki infrastruktúrák is - vagyis majdnem minden anyag elérhető digitálisan.
Ha tehát a fenti szempontok teljesülnek, a könyvelő “digitális hozzáállása” és a megfelelő okos megoldások alkalmazása együtt olyan, magasabb szintű szolgáltatást eredményez, ami a vállalkozó számára tényleg érdemi hozzáadott értéket jelent.
“Digitális hozzáállás” alatt pedig nem csak a szűken vett könyvelési folyamat digitalizáltságát értjük, hanem azt is, hogy
Az ilyen könyvelők nagy eséllyel jelen vannak az online térben, saját honlappal és aktív online marketing tevékenységgel - ismerik és értik a célközönségüket és proaktívan tesznek azért, hogy az általuk elérni kívánt ügyfelek találják meg őket. Elsősorban vállalkozónak és nem szakembernek tekintik magukat: tudják, hogy ha magas szakmai színvonalú, ügyfél-központú szolgáltatást nyújtanak, akkor a lojális és elégedett ügyfeleik a könyvelési díjat szívesen kifizetik és viszik a jó hírüket az ismeretségi körükben, illetve a közösségi média és egyéb online felületeken is.
Az ilyen könyvelő igazi kincs, akit nagyon meg kell becsülni - ha ilyen könyvelővel dolgozol együtt, ezzel bizonyára egyetértesz.
Ahogy feljebb is írtam, jellemzően online. Ugyan a honlap és a közösségi média jelenlét nem kapcsolódik szükségszerűen a digitális hozzáállású, ügyfélközpontú szolgáltatáshoz, érezzük, hogy ezek nélkül mégiscsak a suszter cipője lukas lenne. Az ilyen könyvelők felismerték, hogy akkor tudnak igazán hatékonyan működni, ha hasonló ügyfeleket szolgálnak ki: specializálódtak bizonyos típusú ügyfelekre. Ahhoz pedig, hogy proaktívan befolyásolni tudják, hogy ezek az ügyfelek találják meg, használja az online marketing eszköztárát: blogot ír, Instagram-csatornája van, TikTokon oszt meg videókat, elemzi a honlapja látogatottságát, esetleg hirdet is. Ebben segítünk mi is: a Könyvelő-Neten be tudják állítani, hogy milyen típusú ügyfelek találati listáján jelenjenek meg.
Ha tehát olyan könyvelőt látsz, aki a fenti felületeken elérhető, jó eséllyel digitális könyvelővel van dolgod - az alábbiakat azonban érdemes figyelembe venni a mérlegelés során.
1. Megjelenik az online térben?
Ahogy írtam is, nem szükségszerűen függ össze egy jó minőségű honlap vagy egy szépen felépített Insta-profil a digitális könyveléssel, de az attitűdöt jól mutatja.
2. Vállal online könyvelést?
Ha online számlázót használsz, ne kérjen nyomtatva számlákat, sőt, emailben küldözgetést se. Ha rögtön kér könyvelői hozzáférést, hogy átemelhesse a szükséges adatokat a könyvelő programba, gyaníthatóan jó helyen jársz.
3. Online veszi át a könyvelési anyagokat?
Amit nem tud átemelni könyvelői hozzáféréssel (kézi számlák, külföldi számlák, stb.), azokat is egy biztonságos online tárhelyre / alkalmazásba kéri feltölteni scannelve, legyen ez például Google Drive, Dropbox, vagy Quick alkalmazás.
4. Hajlandó a szűken vett könyvelési feladatokon túl is segíteni?
Ez alatt azt értem, hogy ha egy digitális könyvelőt megkérsz arra, hogy rakjon össze egy évközi beszámolót Neked, esetleg segítsen megbecsülni, hogy a következő két-három hónapban hogyan alakul a vállalkozásod likviditása, vagy hogy segítsen meghatározni, hogy az online és a bolti értékesítés nyeresége hogyan viszonyul egymáshoz, akkor ezeket vélhetően gyorsan és szívesen megteszi. És nem csak azért, mert nagyon segítőkész, hanem mert ezeket pár kattintással előállítja a rendelkezésre álló adatok alapján.
5. Biztonságban vannak az adataid nála?
Ha a számlákat a freemail-es címére kéri, hogy küldd át neki, akkor kicsit kezdj gyanakodni. Amelyik könyvelő nagy mennyiségű adattal dolgozik, azokat biztonságban is szeretné tartani. Rendelkezik adatvédelmi nyilatkozattal, ami a honlapján is elérhető - de szerződéskötéskor is rendelkezésedre bocsátja.
+1. Rendelkezik Arany vagy Ezüst fokozatú Digitális Könyvelő Minősítéssel?
A Könyvelő-Net csapata a számlázz.hu PARK szakértőivel közösen álmodta meg és hozta létre a digitalizációs zsinórmértéket, a Digitális Könyvelő Minősítést. A minősítés közel egy éve érhető el és jelen pillanatig mintegy 200 könyvelőiroda minősítette már magát. A teszt során nem csak a szűken vett könyveléssel kapcsolatosan kell válaszolni a kérdésekre, hanem az összes fenti pontban felsorolt szempont megjelenik. Azok a könyvelők, akik elérték az Arany vagy Ezüst minősítéshez elegendő pontszámot, minden szempont mentén kimagaslóan teljesítettek: a marketing, a kommunikáció, a feladatszervezés, a dokumentumkezelés, a könyvelés és az adatkezelés terén is.
