Dia
June 16, 2020
A kérdésre a legrövidebben úgy tudnánk összefoglalni a választ, hogy, mert felmerült rá az igény. Véleményünk szerint amennyiben az ügyfélben megfogalmazódott a gondolat, hogy nem a legmegfelelőbb könyvelővel dolgozik együtt, annak bizonyosan oka van.
A könyvelő váltással kapcsolatban azonban nem egyszerű meghozni a döntést, hiszen a könyvelés mégiscsak bizalmi munka: a könyvelő belelát a cég gazdasági ügyeibe, és ideális esetben - az ügyvéddel karöltve - a cégvezető egyik legfontosabb segítsége.
A Bookkeepie saját felmérése alapján a válaszadók 33%-a több, mint 5 éve dolgozik együtt a könyvelőjével (a rekord 29 év), további 31% 3-5 éve, azonban 44%-uk 1-5-ig terjedő skálán csak 3-asra vagy alacsonyabb pontszámúra értékelték elégedettségüket a jelenlegi könyvelővel. Ez alapján is kijelenthető, hogy a váltásra a cégvezetők nehezen szánják rá magukat, viszont amennyiben megtalálják a megfelelő könyvelőt, úgy jellemzően tartós együttműködés alakul ki.
A könyvelő váltás folyamatáról, az egyes lépésekről, hasznos tudnivalókról egy másik cikkünkben részletesen írtunk. Most egy olyan gyorsteszttel kívánunk segítséget nyújtani a vaciláló cégvezetőknek, amely alapján felmérhetik, hogy mekkora problémákat okozhat a jelenlegi könyvelőjük megtartása.
Az állítások pontozása az alábbiak szerint történjen:
A teszt első része (“K.O. kritériumok”) olyan állításokat tartalmaz, amelyek közül amennyiben akár csak egy is igaz, azonnal érdemes új könyvelőt keresni. A teszt második része további fontos mérlegelési szempontokat sorol fel.
Amennyiben a teszt első részében felsorolt állítások egyike sem igaz a könyvelőre, úgy a második részben szereplő állításokra adott pontszámok összege alapján az alábbiak szerint értékelhető a helyzet:
0-6 pont: Nagy probléma nincs a könyvelővel, ezek alapján nem feltétlenül indokolt a váltás. Természetesen, amennyiben a cégvezetőnek az az érzése, hogy nem a legmegfelelőbb könyvelővel dolgozik együtt, úgy pontszámtól függetlenül érdemes lehet körülnézni a piacon.
7-17 pont: A váltás ugyan nem sürgős, de mindenképp meg kell tenni, így érdemes elkezdeni új könyvelőt választani (azzal, hogy milyen a jó könyvelő, egy másik cikkünkben részletesen foglalkozunk).
18 pont felett: A könyvelő váltás nem tűr halasztást, a folyamatot indokolt azonnal megkezdeni, akár az adott könyvelési időszak (hónap/negyedév/év) lezárása előtt is.
A könyvelő váltás folyamatáról, és a jó könyvelő ismérveiről külön cikkekben kitérünk.
